云计算产业生态及产业园区布局

2020-07-29 10:05:54 admin1 6

依托弹性扩展、费用低廉、速度快捷等优势,云计算成为颠覆传统IT架构的存在,未来将成为IT行业的主流趋势。经过十几年的发展,云计算产业已经形成了从上游基础硬件到下游平台+行业应用的产业生态,东中西部形成了各具特色的云计算产业布局。

一、云计算产业发展现状

根据美国国家标准与技术研究院(NIST)的定义,云计算是由一个可配置的共享资源池组成,该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种软硬件资源,具备自我管理能力,用户只需要少量参与就可按需获取资源。

       1、产业分类

       按照部署方式,云计算技术分为混合云、公有云和私有云。

       云计算的服务模式一直在不断演进,目前业界普遍接受的分类方式是NIST提出的三大类:IaaS、PaaS、SaaS。

       2、市场和格局

       全球云计算市场总体呈现稳定增长态势,其中PaaS市占率最小,增速最快;SaaS市占率最高,但增速较缓。根据中国信通院统计,在2018年全球公有云市场规模为1363亿美元,其中PaaS市场规模占比12.25%,SaaS市场占比63.90%。

       纵观全球云计算市场,亚马逊一家独大,市场率超过45%;近年来,阿里云发展迅猛,2017-2018年市场规模增速超过90%,且阿里云在亚太地区表现良好,市占率超过微软和亚马逊的总和。

       我国公有云市场总体保持高速增长,预计未来五年内增速将保持在30%以上。IaaS具有市场集中度高、技术壁垒高的特点,社会资金更倾向于流入,目前占据最大市场份额;参考国际市场的发展趋势和国内龙头企业的战略布局,预计未来PaaS、SaaS市场将高速增长。

 3、发展趋势

       “上云”已成为各类IT应用的发展趋势。以企业上云为例,对标欧美等国家,我国企业上云率偏低;随着2018年工信部《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》文件的发布,企业上云已经成为IT行业的发展趋势。除了各类企业资源和运营管理“上云”,研发上云成为更深层次企业上云的标志。云计算利用虚拟化技术对软硬件资源采取集中式、动态化管理,可降低企业研发成本;集成端到端管理工具服务,覆盖云中协作、需求分析、编码调试、测试、部署、运维等全生命周期。

二、云计算细分产业环节

       云计算产业分为核心硬件-基础设施-平台-应用四个环节,其中核心硬件包括存储、内存芯片等电子元器件,基础设施主要包括服务器、存储设备、网络设备、数据中心等,平台按照服务类型分为IaaS平台、PaaS平台和SaaS平台,应用按照行业分为金融云、制造云、电信云等。

       1、上游-核心硬件

       芯片设计和制造工艺是我国IT产业发展的瓶颈,在云计算领域也是同理。芯片设计环节的核心技术被美企垄断,中国企业鲜有涉猎;芯片制造环节的最先进工艺7nm被欧美的跨国企业垄断,制造设备被荷兰、日本等国家垄断,我国的工艺还停留在16nm和22nm的层面,显著落后。

       云计算同样为我国的CPU发展提供了弯道超车的机会,在云时代,数据中心由大量低端X86服务器堆积而成,不再盲目追求单个CPU的计算速度;算力的高度集中使得核心芯片和基础软件的推广不再由单个的客户端决定,龙头供应商负责推广和普及应用,从而快速搭建起产业生态圈,实现内部良性循环。

       2、中游-IT基础设施

       IT基础设施包括IDC、服务器、存储设备、网络设备等。

IDC为计算机系统(包括服务器、存储和网络设备等)安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施,是承载计算、存储、网络等各种IT资源的场所,也是信息社会最重要的基础设施。受益于移动互联网流量爆发和云计算的发展,IDC市场快速发展,一线城市资源呈现供不应求的局面。我国政府加强对IDC的布局规划,新建数据中心(超大型、大型数据中心)逐渐向北上广深周边地区、西部地区转移。

       服务器、存储设备厂商投入大量研发资源,关键技术实现突破,除核心芯片外其他关键零部件国产化率超过60%,带动相关厂商快速发展,在国际市场上占据一定的位置。

       3、下游-云平台

       (1)IaaS市场处于高速发展的时期,市场份额向头部企业集中。当前云计算的技术更加成熟、服务更加稳定、规范和便捷,越来越多的企业选择将业务迁到云端,行业业务量快速增长,市场处于高速发展状态。纵观2016-2018年市占率的变化,阿里云处于绝对的强势地位,市场占有率不断上涨,而中国联通、世纪互联等的市场占有率一度趋近于无。

       (2)PaaS细分市场多、碎片化发展,IaaS、SaaS厂商向中游拓展生态。PaaS是面向应用的核心平台,提供一体化应用开发、部署、运行、管理和监控的托管环境,是沟通IaaS和SaaS的桥梁,细分领域众多,呈现碎片化发展的趋势,缺少统一的龙头整合市场。

       IaaS厂商的基础计算、存储、网络等业务的同质化程度高,厂商之间通过降低基础服务的价格进行竞争;SaaS厂商的应用可以满足客户的单点需求,但是要争取到定制化程度高的客户还需要在PaaS层面发力,双方都有向PaaS领域发力的技术和需求。

       (3)软件企业天生带有做SaaS平台的基因,未来的爆发点是外部性强的板块。SaaS是应用软件的云化,传统的软件厂商具备多年的业务积累、客户积累、技术积累、产品积累,拥有天生的优势,能够快速实现存量客户转化。外部性越强的板块,诸如销售、客服、营销等领域,其对外沟通和移动办公需求大,涉及企业隐私少,上云后有助于提升外部连接的便利性且不担心机密泄露,未来越可能实现云化。

4、行业应用

       在互联网发展的浪潮下,金融、医疗、教育、制造、交通物流、政务等面临着信息化、数字化的转型压力,近年来越来越多的传统行业企业开始选择云计算技术作为其核心的IT资源,市场前景广阔。

三、云计算产业园区布局分析

       云计算产业园的分布受到自然资源、市场需求、技术等多方面影响,呈现三级化布局的态势。

       · 以基础设施(如大型IDC)为主的产业园,具有高能耗的特征,发展更多受到土地、水、电等资源环境的限制,更倾向于向温度适宜、资源禀赋好的地区布局。

       · 以平台服务为主的产业园,发展受到技术要素的约束,园区集中分布在科技实力强劲的地区,如深圳、上海、北京的经济开发区和高新区等。

       · 以行业应用为主的产业园,受到市场需求的影响更多,主要集中在应用需求大的地区。

       经过多年的发展,我国云计算产业园已逐渐呈现出东部-中部-西部的分布特征,据东滩顾问不完全统计,东部地区有产业园23个,西部地区有产业园18个,中部地区有产业园7个。

       1、东部地区

       东部地区产业环境优越,经济发展水平、信息化发展程度和应用市场环境良好,拥有丰富的人才、技术储备,各地发达的产业对云计算提供的IT基础服务有需求。适宜发展平台服务、应用类的产业。

       东部园区总体呈现出占地面积小、布局分散、功能单一的特点。东部地区经济发达、城镇化程度高、土地压力大、人口密度大,在布局园区的时候首先考虑产业适配程度和城市经济发展,园区以服务现有产业为主,倾向于与其他行业融合发展,因此以小型、单一功能为主,零散分布在现有高新区、经济开发区中。

       2、西部地区

       西部地区自然条件优越,土地资源、能源、气候优势明显,能够为大型云计算园区/基地的发展提供良好的自然环境基础,优势独特。

       西部园区总体呈现出占地面积大、布局高度集中、功能多元的特点。西部地区地广人稀、经济发展相对于中部和东部略显不足、城镇化水平低,发展大型园区有利于带动当地的产业和经济发展,培育龙头、完善生态、吸纳就业。目前,西部地区的园区多由政府主导建设,在功能定位上更加多元,借助产城融合发展吸引配套产业和相关企业形成集聚。选址在城市外围地区,也便于集中管理和服务。

       3、中部地区

       中部地区介于西部和东部之间,既没有西部的自然条件优势、又缺乏东部的产业环境、人才储备、资金优势,产业发展相对较弱。但在如武汉、长沙、郑州等IT产业发展较好的城市,有人才和技术的保障,也为云计算产业和产业园区的发展提供了支撑。



上海产业合作促进中心,承担上海市产业升级、转型、合作的推动与促进工作。 http://sicpc.org.cn/

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